References
A ce jour, Green Cape Partners a finalisé plus de 2 GW de transactions dans l’éolien, le solaire et, minoritairement, la biomasse. Près de 330 projets ont également été financés ou refinancés. Le cabinet a été actif dans 19 pays.
I. TRANSACTIONS INFRASTRUCTURES EnR
SELL SIDE Eolien 2020
Conseil « sell side »pour le compte de la Caisse des Dépôts et d’Aïolos dans le cadre de la cession d’Aalto Power (120 MW en opération, 650 MW en développement) à Iberdrola.
BUY SIDE Solaire – Biomasse 2020
Conseil investisseur et due diligences pour l’étude et de plusieurs dossiers pour le compte d’Idia Capital : réalisation, notamment des opérations Apex (avec Idia Capital et BPI) et Amarenco
SELL SIDE Eolien 2019
Valorisation de 4 parcs éoliens prêts à construire dans le cadre d’un processus de cession à un investisseur tierce, Inersys, France
SELL SIDE Solaire 2019
Conseil « sell side » pour la cession de 10 projets solaires en toitures industrielles pour un total de 21 MW, France.
SELL SIDE Solaire 2018-2020
Conseil « sell side » pour le compte d’un utility français, cession d’un portefeuille de projets vendus à COD, 2 lots de projets au sol pour un total cédé de 90 MW, closé.
BUY SIDE Eolien 2018
Conseil « buy side » pour le compte d’un opérateur canadien, 4 projets éoliens en France, signé
BUY SIDE Solaire 2018
Conseil « buy side » pour le compte d’un investisseur institutionnel, France, 51 MW
BUY SIDE Solaire 2018
Conseil « buy side » pour le compte d’un fonds d’investissement en infrastructures, France, 285 MW
SELL SIDE Eolien 2017
Cession de deux projets éoliens en France, de WKN AG à Quaero Capital 21 MW, conseil « sell side »
BUY SIDE Eolien 2017
Due Diligence acheteur pour l’acquisition de 3 projets éoliens en France, 60 MW
BUY SIDE Eolien 2017
Etude de marché et mandat « buy side » par un producteur d’énergie étranger, projets éoliens « late stage » en France
BUY SIDE Eolien 2017
Etude de marché et mandat « buy side » par un fabricant de turbines étranger, projets éoliens « early stage » en France
BUY SIDE Solaire 2017
Etude de marché et mandat « buy side » par un fonds d’investissement étranger, projets solaires en France
SELL SIDE Eolien/Solaire 2016
Cession d’Eole Avenir Développement 126 MW dont 90 MW de projets éoliens et 36 MW de projets solaires au groupe Langa, conseil vendeur
SELL SIDE Eolien 2015
Cession d’un portefeuille de projets éoliens d’Engie (Maïa Eolis) à Voltalia, 400 MW en France, conseil « sell side »
SELL SIDE Solaire 2015
Mission de Conseil sur un projet de 32 MW, appel d’offres Egypte, 25 MW
SELL SIDE Solaire 2015
Mission de conseil pour la cession d’un portefeuille de projets de 60 MW en Asie du Sud Est, opération partiellement réalisée
SELL SIDE Solaire 2015
Cession Projets Appel d’Offre Solaire CRE, 20 MW
II. FINANCEMENT INFRASTRUCTURES EnR
REFINANCEMENT Solaire 2020
Refinancement d’une centrale solaire au sol, 25 millions €, Amarenco
FINANCEMENT Eolien 2020
Renégociation d’un prêt éolien de 90 m€, 120 MW, France, pour le compte d’Aalto Power.
FINANCEMENT Solaire 2020
Financement d’un portefeuille solaire de 25 MW en toitures, en cours
FINANCEMENT Solaire 2019
Financement d’un parc solaire en France de 80 MW en 5 tranches, gestion du modèle financier pour le compte du client et de la banque.
REFINANCEMENT Solaire 2018
Refinancement d’une centrale solaire au sol en Corse, 10 millions €, Dhamma Energy
EQUITY BRIDGE Solaire 2018
Financement Equity Bridge de centrales solaires en construction (deux tranches de 5 millions €)
FINANCEMENT Solaire 2017
Financement d’un portefeuille de centrales solaires prêtes à construire, 35 millions €, Amarenco avec Bank of Tokyo-Mitsubishi
REFINANCEMENT Solaire 2017
Refinancement d’actifs Solaire en opération en France, 45 millions €, opération en cours
MEZZANINE Solaire 2017
Refinancement Obligataire de centrales solaires au sol, 5 millions €, Dhamma Energy et R-Green
MEZZANINE Eolien/Solaire 2017
Etude de marché concernant les conditions de la dette mezzanine en France
REFINANCEMENT Solaire 2016
Refinancement bancaire et obligataire, France, centrales solaires au sol, 20 millions € avec Dhamma Energy
REFINANCEMENT Solaire 2016
Refinancement d’actifs solaire en opération avec Fonroche, 40 millions €, centrales en toiture
FINANCEMENT Biomasse 2013
Structuration Financière et modélisation, appel d’offres PPP, Dalkia, 10 MW
III. DUE DILIGENCES
BUY SIDE Solaire – Biomasse 2018-2020
Accompagnement d’Idia Capital et de BPI France dans l’étude et la valorisation de plusieurs opérations dans le solaire et la biomasse en France, notamment opérations Apex (BPI France et Idia Capital Investissement) et Amarenco (Idia Capital Investissement)
BUY SIDE Eolien 2019
Mission de conseil pour le fonds d’investissement belge I4B, approche des prix électriques français à long-terme.
BUY SIDE Eolien 2017
Accompagnement et due diligence pour le compte d’EKZ dans le cadre d’une opération d’acquisition de 3 fermes éoliennes en France.
BUY SIDE Eolien 2017
Accompagnement de CGNEE dans le cadre de l’étude et de la valorisation de projets éoliens à l’acquisition en France.
SELL SIDE Solaire 2015
Mission de conseil pour la cession d’un portefeuille de projets de 60 MW en Asie du Sud Est, opération partiellement réalisée
SELL SIDE Solaire 2015
Cession Projets Appel d’Offre Solaire CRE, 20 MW
IV. ETUDES DE MARCHE SCREENING ET DEALS HORS MARCHE
ETUDE DE MARCHE Solaire/Eolien 2020
Etude de marché et mandat « buy side » pour le compte d’un fonds d’investissement en infrastructures, projets éoliens et solaires « early stage » en France
ETUDE DE MARCHE Eolien 2020
Etude de marché et mandat « buy side » pour le compte d’un fonds d’investissement en infrastructures, projets éoliens en opération en France.
ETUDE DE MARCHE Eolien 2017
Etude de marché et mandat « buy side » par un producteur d’énergie étranger, projets éoliens « late stage » en France
ETUDE DE MARCHE Solaire 2017
Etude de marché et mandat « buy side » par un fonds d’investissement étranger, projets solaires en France
ETUDE DE MARCHE Solaire/Eolien 2017
Etude de marché concernant les conditions de la dette mezzanine en France
ETUDE DE MARCHE Eolien 2017
Etude de marché et mandat « buy side » par un fabricant de turbines étranger, projets éoliens « early stage » en France
ETUDE DE MARCHE Autres 2017
Etude de marché concernant les opportunités d’investissement en Moldavie (multisectoriel).
ETUDE DE MARCHE Eolien 2016
Etude de marché sur les acteurs de l’éolien en France pour le compte d’un IPP étranger
ETUDE DE MARCHE Eolien 2015
Etude sur le marché électrique, Côte d’Ivoire
ETUDE DE MARCHE Energie 2015
Etude sur environnement réglementaire dans l’éolien au Kazakhstan
ETUDE DE MARCHE Energie 2015
Etude sur le marché électrique, Ile Maurice
ETUDE DE MARCHE Energie 2015
Etude sur le marché électrique, Crête
V. MODELISATION FINANCIERE
MODELISATION Eolien, Solaire, Biomasse 2020
Développement du modèle financier référence pour le compte d’un fonds d’investissement en infrastructures.
MODELISATION Eolien 2020
Modélisation Financière corporate de la société Aalto Power (120 MW d’éolien en opération, 650 MW en développement) dans le cadre de sa cession.
MODELISATION Eolien 2017
Modélisation Financière d’un projet solaire de 80 MW en 5 tranches pour le compte de Dhamma Energy dans le cadre d’une opération de financement avec la CEPAC.
MODELISATION Eolien/Solaire 2016
Modélisation Financière pour des projets en toiture et au sol pour le compte d’Opale EN.
MODELISATION Eolien 2017
Modélisation Financière pour un développeur éolien dans le cadre d’une transaction en France
MODELISATION Eolien 2017
Modélisation Financière pour un investisseur éolien dans le cadre d’une transaction en France
MODELISATION Eolien 2017
Modélisation Financière pour un investisseur solaire dans le cadre d’une transaction en France
MODELISATION Eolien/Solaire 2016
Modélisation Financière pour un fonds d’investissement en France dans le cadre d’une opération de financement mezzanine, 4 missions
MODELISATION Eolien 2016
Modélisation Financière pour un développeur éolien, élaboration du modèle interne de référence
MODELISATION Solaire 2016
Modélisation Financière pour un développeur solaire dans le cadre de multiples opérations de refinancement
VI. M&A ET LEVEE DE FONDS
Cession d’entreprise 2020
Cession d’Aalto Power à Iberdrola
Venture Capital 2020
Conseil d’Idia Capital et de BPI dans le cadre de l’opération de levée de fonds d’Amarenco.
Venture Capital 2019
Conseil d’Idia Capital et de BPI dans le cadre de l’opération de levée de fonds d’Apex.
Venture Capital 2018
Conseil d’Idia Capital dans le cadre de diverses opération de levée de fonds, secteurs biomasse et solaire.
Cession d’entreprise 2016
Cession d’Eole Avenir Développement 126 MW dont 90 MW de projets éoliens et 36 MW de projets solaires au groupe Langa, conseil vendeur
Venture Capital 2015
Levée de fonds, capital développement, efficacité énergétique, ECO GTB, 2,3 m€, opération réalisée avec Aster Capital et Alter Equity
Venture Capital 2015
Levée de fonds, Start-up, efficacité énergétique, Aqylon, placement privé
Venture Capital 2014
Levée de fonds, BlueNRGY dans la gestion de la performance énergétique des centrales, 5 m$
Venture Capital 2014
Levée de fonds Energy Power Lab, 600 k€, e-learning & ressources humaines pour l’énergie, placement privé
Venture Capital 2014
Levée de fonds pour le financement de machines ORC sur le site Veolia de Septème les Vallons, Aqylon avec Smart Energies
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